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葡萄酒投资市场渐热(1)

  另类投资之所以被称为另类,主要是相对于传统的股票、债券等公开交易市场投资而言的。另类投资领域非常宽泛,它起源于对冲基金,随后逐渐延伸至结构性产品、期货、私募基金、私募股权(PE)及风险投资(VC)、房地产及信托基金、新兴市场等其他方面。原油、农产品、黄金、工业金属等皆是另类投资标的。此外,气候型商品(巨灾选择权、碳交易)、艺术品、奢侈品、葡萄酒、古董等等也是另类投资的领域。相比其他的另类投资工具,葡萄酒则是最有“品味”的。

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  葡萄酒投资市场渐热

  葡萄酒常常被誉为“液体黄金”,是由其独特的收藏价值所决定的。每年,那些著名酒庄精心酿制的顶级葡萄酒,一直都是“饮君子”们争相追捧的对象。葡萄酒收藏,不仅是时尚与品位的象征,还会得到意想不到的投资收益。

  葡萄酒的收藏与投资在国外已经有300多年的历史,以稳定的投资回报率,及投资与爱好为一体的特性越来越受到投资者的追捧,真正具有投资价值的葡萄酒在业界被称为投资级葡萄酒。其中来源于西方的“酒庄酒”概念,日渐成为高档酒的代名词之一,其集种植、酿造、罐装和贮藏等于一体,从原料到成品酒,围绕葡萄庄园而进行的葡萄酒生产方式,不仅代表了严谨的品质管理、独特的营销模式和追求优雅的生活和生产方式,更具有独特的收藏和极高的投资价值,据统计大概只有总量不到0.1%的顶级葡萄酒才有收藏价值。一般的葡萄酒,都要在推出市场后两三年内饮用,只有少数顶级葡萄酒才有陈年潜力,可在湿度和温度调节恰当的环境中摆放10年或10年以上。具有陈年价值而被列入投资级的葡萄酒,实际上占生产量的0.1%,但此等葡萄酒都来自世界上知名的一级酒庄。

  极品葡萄酒的产量基本上是恒定的。法国波尔多地区的30个头牌酒庄每年生产的葡萄酒总量不超过50万箱(每箱12瓶),而且每10年中仅有3个年份的葡萄酒会成为具有投资价值的葡萄酒。如,世界著名的波尔多地区瓦朗德鲁葡萄酒,在2002年预购的酒价为每瓶122欧元,到2007年已涨到290欧元。

  除了传统的法国与意大利以外,澳大利亚葡萄酒也逐步出现在顶级佳酿的舞台上,其本土品牌Three Rivers出产的希拉酒(Shiraz)在1999年至2001年间,每瓶售价由60美元上涨至1000美元。2003年成立的经纪公司澳大利亚葡萄酒价格指数(Australian Wine Index)看准亚洲市场,将总部由悉尼迁至新加坡,并在上海和香港均成立了分支机构。新加坡与香港是目前澳大利亚顶级葡萄酒的主要市场。

  在这个通胀年代,葡萄酒投资成为一种新兴的投资方式而受到热捧。比如2007年国际上葡萄酒投资的回报仅次于石油。葡萄酒如同很多商品投资品种,供给和需求决定了价格。一个葡萄园只能生产有限数量的葡萄酒,加上全球通货膨胀,葡萄酒升值是必然的。另外,葡萄酒酿造对气候也有要求,年份好的葡萄酒更是弥足珍贵。从供求关系看,投资顶级葡萄酒应该有稳定和丰厚的回报。

  20年前,波尔多内只有一间被亚洲酒商收购的酒庄,葡萄酒还未在亚洲地区流行。随着经济高速发展,亚洲人对葡萄酒的需求日益增大,韩国、越南等的葡萄酒进口量近年有明显上升趋势,中国的葡萄酒进口量更以倍数增长。业内人士称,5年前大概只有5%的顶级葡萄酒出口亚洲,现时此数字已上升至20%,此增长很大程度由中国带动。中国于2005年跻身十大葡萄酒消费国之一,而2006年,中国的葡萄酒消费量占全亚洲的62.7%,而亚洲又占全球总消费量的47%,可说是全球红酒饮用量增长的火车头。

  

  葡萄酒的投资收益稳定

  许多欧美人士投资葡萄酒是出于平衡投资组合风险的考虑。众多专家学者研究发现,葡萄酒市场与金融市场之间不存在相关性,或者说相关性极小。与股票、基金以及债券等金融产品相比,顶级葡萄酒价格受金融市场波动的影响非常小,更何况它们还具有可消费、易携带、免税等优势。随着投资人越来越重视投资的多元化,升值稳定、风险较小的葡萄酒投资成为了帮助他们分散风险的另类投资之一。

  伦敦国际葡萄酒交易所是世界上最大的葡萄酒交易中心,该交易所设计了一个葡萄酒指数,跟踪100款投资级别葡萄酒价格,彭博代码为Liv-Ex100。伦敦国际酿酒商交易所成立的Liv-Ex100指数被誉为酿酒市场的晴雨表,指数成员包括波尔多、勃艮地、香槟(Champagnes)等法国城市和意大利出产的名牌葡萄酒。从1983年的7.67点到2006年12月31日的171.23点,该指数反映了近年来顶级葡萄酒价格稳步上扬的趋势。

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