对单个企业,尤其是二线、三线白酒来说,割据对其自身发展极为重要。但是从整个行业发展和消费者的角度来看,割据也有不利的一面。 与其他行业的价格战不同,白酒行业集体走出了一条价格越战越高的奇怪轨迹。同样的一瓶酒,成本、质量和包装都没有多大变化的情况下,却可以连续涨价成功。更为奇怪的是,几乎白酒行业的每一次涨价都被市场接受。这种市场价格完全由卖方主导的现象,说明白酒市场竞争程度不高,依然是卖方市场,只不过这种卖方市场是隐性的。 为什么在竞争充分自由的市场大盘之下,偏偏白酒产业能够以价格为杠杆不断提升自己的盈利空间?我们认为,长期的“群雄割据”是主要原因。在割据状态下,白酒企业更多地通过对渠道资源的强势掌控或垄断实现产品销售。这就决定了消费者对产品的选择可能并不完全是基于对品牌的忠诚,而是在促销推力下的被动选择。因为在渠道割据的状态下,他们在价格和品牌等方面往往缺乏更全面的比较机会。“割据”是对消费者知情权的变相侵犯,而一旦消费者有了接触新品牌的机会,他们就会因为新鲜感而轻易放弃原有的选择。这是白酒行业品牌忠诚度普遍不高的主要原因。
割据下的产业格局 “品牌林立,诸侯割据”是白酒产业的基本状态。在“诸侯割据”的大前提下,白酒产业形成了一个异常复杂的产业格局。要看清这个产业格局,需要从产业地位,主流品牌、竞争状态等几个方面着手分析。 产业地位是产业格局的基础。从产业地位来看,白酒产业是我国酒类行业的主导力量,发展最快,销售额最高,为国家创造利税最多,并提供了大量就业机会。不仅如此,作为最具民族特色的酒类产品,它是中国的一个文化符号。虽然面临着葡萄酒、啤酒、洋酒的剧烈冲击,但是白酒一直是国内酒类消费者的主流选择,不仅统治着大众酒类消费市场,而且也最受国内高端酒类消费者的追捧,始终在高端、超高端酒类市场占据主导地位。 主导品牌是产业格局的基本组成元素。这些元素的不同组合会产生不同的格局。在高端白酒市场,“茅台”、“五粮液”、“剑南春”、“水井坊”、“国窖1573”五大品牌的定位和市场份额趋于稳定,并在这一领域形成近乎垄断的优势,其他品牌很难进入。除了在高端领域这五大品牌之外,异常活跃的二线名酒品牌,如“洋河”、“双轮”、“衡水老白干”、“枝江”、“稻花香”等等是区域市场的构成主体。
竞争状况在很大程度上决定着白酒格局的演变方向。现在白酒产业竞争呈现出不均衡性,在高端白酒市场,竞争对手之间的市场份额相对稳定,品牌和建立在资本之上的发展模式成为竞争的主导要素。而在由二线名酒主导的中档白酒市场,正处在由渠道竞争向品牌竞争过渡的阶段,营销模式创新,产业链重构是竞争的主导要素。而在低档白酒市场,众多的企业则是通过价格、产品等要素实现竞争,完成资本的原始积累。 通过以上分析,我们可以了解到白酒产业的基本格局。品牌定位和发展模式创新已成为白酒产业走向未来的主要推动力,拥有清晰的品牌定位和发展模式的企业将会成为未来的主导,反之则有可能被淘汰。
谁来改变现有格局 我们并不主张以快销品的行业整合思想来看待白酒产业的整合问题。我们认为,站在维护白酒产业纯粮固态发酵的传统特色和消费者自由选择的立场之上,构建一个有法可依、和谐有序的产业竞争格局非常必要。同时,加上各种商业力量的推波助澜,白酒产业格局变动似乎不可避免。那么谁将成为改变白酒产业的力量呢? 通过对白酒产业发展状况长期观察,我们认为现在白酒产业割据格局将在三种推动力量下产生深刻变革: 资本力量推动 11月上旬,美国高盛集团收购“口子窖”25%股权的消息不胫而走。据悉,这笔收购涉及的金额为5,200万美元,并已于今年9月底完成。2007年初,全球第一大洋酒集团帝亚吉欧进驻“水井坊”,并成为其第二大股东。作为外资参股白酒第一案至今仍被业界提起。随后从2007年5月开始,轩尼诗、V&S两大洋酒巨头也分别与“剑南春”合作,用“文君”和“天成祥”两个品牌向高端白酒市场发起冲击。
再加上巨人集团斥巨资与“五粮液”合作力推黄金酒,而且坊间流传着“巨人”有收购优质白酒企业意向的传闻。新一轮资本介入中国白酒产业的大幕看似已经拉开,资本介入最有可能改变的是资产的所有权。 品牌力量推动 2008年全国秋季糖酒会上,茅台集团“‘茅台王子酒’、‘茅台迎宾酒’产品升级品评推介会”隆重举行。同时,“五粮液”也在长沙神农大酒店向广大经销商强势推荐“六和液”等新品。业界分析,全国性高端白酒企业为了扩大市场份额,将会逐步向下延伸,做大白酒腰部市场。而另一方面,随着“洋河蓝色经典”、“河套”等为数众多的区域强势品牌的崛起,也将会改变区域白酒产业竞争格局。在优质品牌推动下,部分实力不济的小型白酒企业将面临淘汰,白酒产品质量将会得到更大提升,消费者权益将得到更大保障。
商业力量推动 最近几年,随着白酒经销商阶层的崛起,商业力量得到加强,并出现了“华泽”、“商源”、“朝批”这样一批实力强大的商业航母。商业力量主要通过对白酒销售渠道的经营实现与不同品牌的合作,并将这些品牌导入自己的商业渠道。很多白酒品牌正是通过这样的强强合作,实现了异地扩张的战略目标。譬如,新疆“伊力特”通过与浙江“商源”的合作成为浙江的强势品牌;“泰山特曲”通过与东莞“华盛实业”的合作实现了自身在广东市场的常年旺销。因此说,商业力量的崛起,将改变白酒企业依靠区域优势割据市场的格局。
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